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中国城市建设控股集团有限公司关于香港子公司中国城市建设(国际)有限公司香港点心债还款情况的公告

时间:2017-07-10来源:原创作者:返回

中国城市建设控股集团有限公司(以下简称“集团”)100%控股的香港子公司中国城市建设(国际)有限公司(以下简称“国际公司”)于2017年7月3日宣布,经与债券投资人代表委员会协商,已就不能有充足现金于到期日偿付之未偿还本金及利息,同债券投资人代表委员会初步达成一致,以国际公司资产(包括但不限于)作为抵押,向债券投资人代表委员会换取启动豁免违约程序及延长债券的未偿还本金及利息的偿还时限至2017年12月18日,并同步启动豁免违约程序。

1、2016年8月,国际公司如约完成2016年度利息的全额支付。

2、自2016年8月以来,国际公司与若干债券持有人进行了多轮讨论,并在集团支持下国际公司积极进行资产处置。主要的有关资产是香港马鞍山项目, 中国华融资产管理股份有限公司(HK02799)股票,郑州银行股份有限公司股票及中国-加拿大自然资源投资合作基金(中加基金)份额。 集团亦在积极推进解决国际公司该笔债券的解决方案,经国际公司股东会批准,具体安排如下:

(1)出售国际公司持有的香港马鞍山项目的所有权所得资金,在支付亚洲联合基建控股(HK 00711)在香港马鞍山项目所需的部分工程款后,资金净额将直接进入专用托管账户,可以完全覆盖15多亿元人民币未偿付债券中的大部分金额:香港马鞍山项目由国际公司参与的联合体于2014年12月份中标,土地中标价为21.38亿港币,国际公司出资占比90%,该项目总建筑面积为38.75万平方尺,预计于2018年底完工,项目销售总收入预计不低于60亿港币,净利润预计不低于15亿元港币。

(2)出售中国华融资产管理股份有限公司股票(HK02799)取得的资金。

国际公司间接持有5亿股中国华融资产管理股份有限公司的股票,该份额股票将于2017年7月底解禁。按照2017年6月26日收盘价3.1港币/股计算,该份额股票当前市值为15.5亿港币。2015年6月,国际公司以此份额股票作抵押获得贷款7,758.48万美元。国际公司计划在脱离禁售期后全部出售中国华融股份,估计该股份在扣除担保贷款后将套现9.5亿港币。

(3)出售郑州银行股份有限公司股票(HK6196)取得的资金。

国际公司间接持有1.138亿股(该股票为全流通股票)郑州银行股份有限公司(HK6196)。根据2017年6月26日收盘价4.39港币,郑州银行股份目前的市值为5亿港币,而以郑州银行股份作为抵押的贷款当前是1.67亿港币。国际公司计划完全出售郑州银行股份,并估计中国华融股份在扣除担保贷款后,将套现约3.33亿港币。

(4)转让国际公司以有限合伙人形式投资的中国-加拿大自然资源投资合作基金(中加基金)份额,国际公司实际投资金额为2.8亿港币,投资人包括中国进出口银行、中邮保险、三一重工等。以2016年12月31日中加基金净资产计算,该投资价值约3.33亿港币。

上述(2)、(3)、(4)三项资产价值合计约16.27亿港币(约合14.15亿元人民币),足够偿还欠付的点心债本金及利息。

3、执行情况

(1)2016年12月12日,国际公司已向作为支付代理人的BNP Paribas Securities Services, Hong Kong Branch支付了1.8亿元人民币,支付代理人于2016年12月12日确认收到此款项,现已完成向境外的债券持有人偿付部分点心债。

(2)2017年3月24日,国际公司已向作为支付代理人的BNP Paribas Securities Services, Hong Kong Branch支付了2.27亿港币,并在2017年3月30日兑换为200,895,000元人民币,现已完成向境外的债券持有人偿付部分点心债。

(3)国际公司就出售香港马鞍山项目已与一购买方签署完成转让90%专案公司股权的协议。

(4)国际公司将陆续在从买方收到进一步款项后扣除保留该公司正常运行所需开销及部分律师费外,全部用于偿还给境外的债券持有人。

(5)截止到2017年4月6日,国际公司已想方设法累计解决香港点心债本金人民币8.345亿元,尚有约人民币12.2亿元的本金和利息将在点心债到期前,通过陆续收到香港马鞍山项目专案公司的股权转让款提前归还。余有约人民币5.4亿元的点心债本金、利息及其他费用将于点心债到期前,通过转让华融公司股票和转让美国迈阿密项目所得款项进行偿还。

(6)国际公司于2017年5月16日向作为支付代理人的BNP Paribas Securities Services, Hong Kong Branch支付了出售香港马鞍山项目所得第二期款项1.5亿元人民币,以偿还给点心债的债券持有者。

国际公司在第一次与点心债的债权委员会会议时已经明确集团态度,原则上所有境外债务、包括香港点心债由国际公司自行解决,国际公司的资产完全能够覆盖全部债务、包括香港点心债的本息,国际公司在偿还香港点心债以后仍有多余资金,可以支持集团用来归还境内的部分债券。

5、关于香港点心债偿还的进一步进展,集团和国际公司将会及时发出公告。


特此公告



中国城市建设控股集团有限公司

          2017年7月7日